당사 정관 제 39조에 의하여 2024년 09월 12일 오전 9시 30분, 부산광역시 강서구 생곡로189번길 23. (생곡동) 본사1층 회의실에서 개최된  이사회의에서 승인된 제3자배정방식 신주발행의 건을 공고합니다.

1. 신주의 종류와 수

보통주식 ㈜

기타주식 ㈜

212,165

2. 1주당 액면가액(원)

500

3. 증자 전 발행주식총수 ㈜

보통주식 ㈜

7,103,700

기타주식 ㈜

5,201,386

4. 자금전환의 목적

시설자금 (원)

운영자금 (원)

1,500,006,550

기타자금 (원)

5. 증자방식

제3자 배정증자

6. 정관의 근거

제9조, 10조

7. 주식의 내용

상환전환우선주식

8. 전환에 관한 사항

전환조건

전환가격 : 발행가와 동일

전환비율 : 1 대 1

전환가격의 조정사항 : 이사회 결의에 따른 금액 전환가액 조정

전환청구기간

10년

전환으로 발행할 주식의 종류

우선주

전환으로 발행할 주식 수

9. 의결권에 관한 사항

1주당 1의결권

10. 이익배당에 관한 사항

우선배당률 액면가의 기준 연 1.0%

(누적적, 참가적 조건)

11. 기타 약정사항

12. 상환에 관한 사항

상환조건

상환가액은 회사가 상환기간에 상환하는 투자원금과 상환이자율 연복리 6%의 합계액으로 하며, 전환권 행사일로부터 상환일까지 지급된 배당금이 있을 경우 이를 차감한다.

상환청구기간

발행일로부터 3년 경과부터 존속기간 10년 만료전까지 상환청구

13. 신주발행가액

보통주식 (원)

기타주식 (원)

7,070

14. 기준 주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)

15. 제3자배정에 대한 정관의 근거

제9조, 10조

16. 납입일

2024년 09월 30일

17. 신주의 배당기산일

2024년 01월 01일

18. 신주권교부예정일

2024년 10월 30일

19. 신주의 상장예정일

해당사항 없음

20. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부

해당사항 없음

- 현물 출자가 있는지 여부

해당사항 없음

- 현물출자 재산 중 주권 비상장법인 주식이 있는지 여부

해당사항 없음

- 납입예정 주식수

해당사항 없음

21. 우회상장 요건 충족여부

해당사항 없음

22. 이사회결의일(결정일)

2024. 09. 12

- 사외이사 참석여부

참석

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

23. 증권신고서 제출대상 여부

해당사항 없음

24. 제출을 면제받을 경우 그 사유

50인 이하 사모

25. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

배정대상자

주식의 종류

제3자 배정대상자

회사 또는 최대주주와의 관계

배정주식수

상환전환우선주식

서울투자해양신산업벤처펀드

관계 없음

141,443주

상환전환우선주식

서울투자스마트지역뉴딜펀드

관계 없음

70,722주